Wozu dienen Aufgaben?
Ihre Steuerkanzlei schickt Ihnen über milia Aufgaben, wenn sie etwas von Ihnen benötigt – zum Beispiel fehlende Unterlagen oder eine Freigabe. Sobald Sie eine Aufgabe erledigen, sieht die Kanzlei das sofort und kann weiterarbeiten.
Wie erledige ich eine Aufgabe?
Voraussetzung: Die Aufgabe ist Ihnen zugewiesen und hat den Status „Offen“.
Öffnen Sie den Bereich „Aufgaben"oder „Posteingang" in der Navigationsleiste.
Tippen oder klicken Sie auf die Aufgabe, die Sie erledigen möchten.
Lesen Sie die Aufgabe durch und führen Sie aus, was darin beschrieben ist – zum Beispiel Belege hochladen oder Angaben prüfen.
Tippen oder klicken Sie auf „Aufgabe erledigen".
Hinweis zu Signaturaufgaben: Handelt es sich um eine Dokumentenunterschrift, lautet die Schaltfläche In DocuSign signieren. Klicken Sie darauf, um den Vorgang zu starten. Die Aufgabe gilt erst dann als erledigt, wenn Sie alle Pflichtfelder ausgefüllt, das Dokument signiert und den Vorgang abgeschlossen haben.
Was mache ich, wenn ich eine Aufgabe versehentlich erledigt habe?
Sie können eine erledigte Aufgabe jederzeit wieder öffnen. Tippen Sie auf die betreffende Aufgabe, dann auf das Drei-Punkte-Menü, und wählen Sie „Aufgabe wieder öffnen". Die Aufgabe ist dann wieder als offen markiert.
Was mache ich, wenn die Schaltfläche „Aufgabe erledigen" nicht erscheint?
Manche Aufgaben enthalten Pflichtschritte, die Sie zuerst abschließen müssen, etwa das Hochladen von Belegen in den Belegkorb. Prüfen Sie, ob in der Aufgabe noch etwas aussteht. Ist das nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an Ihre Steuerkanzlei.