Wozu dienen die Mandanten-Stammdaten?
Im Bereich „Stammdaten" sehen Sie die Angaben, die Ihre Steuerkanzlei zu Ihrem Mandat hinterlegt hat. Sie können einzelne Werte direkt von dort kopieren und bei Bedarf Ihre Kanzlei auf Fehler oder Lücken hinweisen.
Wie rufe ich die Stammdaten ab?
Tippen oder klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf „Stammdaten".
Was steht in den Stammdaten?
Die Übersicht ist in zwei Bereiche gegliedert.
„Kontaktdaten": Name, Adresse, Webseite, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
„Steuer- & Firmendaten": Bankverbindung, Steuernummer, USt-IdNr., Registernummer, zuständiges Finanzamt sowie weitere Angaben wie Gründungsdatum und Tag der Eintragung.
Wie kopiere ich eine einzelne Angabe?
Öffnen Sie den Bereich Mandanten-Stammdaten über die Navigationsleiste.
Suchen Sie das gewünschte Datenfeld, zum Beispiel „Steuernummer".
Tippen oder klicken Sie auf das Kopiersymbol rechts neben dem Feldwert. Das Symbol zeigt zwei übereinanderliegende Rechtecke.
Die kurze Meldung „Kopiert" erscheint am Bildschirmrand. Sie können ihn anschließend in einem anderen Programm mit Strg+V (Windows) oder Cmd+V (Mac) beziehungsweise über „Einfügen" verwenden.
Hinweis: Das Kopiersymbol erscheint nur bei bestimmten Feldern. Fehlt es, können Sie den Wert manuell markieren und mit Strg+C (Windows) oder Cmd+C (Mac) kopieren.
Funktioniert die Kopierfunktion auch auf dem Smartphone?
Ja, das Kopiersymbol wird auch in der Smartphone-App angezeigt und kann genutzt werden um Ihre Stammdaten zu kopieren.
Kann ich meine Stammdaten selbst ändern?
Nein. Änderungen an Ihren Stammdaten können ausschließlich von Ihrer Steuerkanzlei vorgenommen werden. Wenn Ihre Daten veraltet oder fehlerhaft sind, wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Steuerkanzlei.
Eine Anleitung dazu, wie Sie direkt über die Plattform eine Nachricht an Ihre Kanzlei senden können, finden Sie hier.
Was passiert, nachdem die Kanzlei die Daten geändert hat?
Sobald Ihre Kanzlei die Änderung vorgenommen hat, werden Ihre Stammdaten in milia automatisch auf den aktuellen Stand gebracht. Sie müssen nichts weiter tun. Beim nächsten Öffnen des Bereichs „Mandanten-Stammdaten" sehen Sie die aktualisierten Angaben.