Wozu dient der Bereich „Dokumente"?
Im Bereich „Dokumente" finden Sie alle Unterlagen, die Ihre Kanzlei mit Ihnen geteilt hat, zum Beispiel Bescheide, Verträge und Jahresabschlüsse. Von dort können Sie einzelne Dateien oder mehrere auf einmal herunterladen.
Wie finde ich meine Dokumente?
Wählen Sie in der linken Navigationsleiste den Bereich „Dokumente".
Es erscheint eine Liste aller Ihrer Dokumente. Über das Suchfeld können Sie gezielt nach einem Dokument suchen.
Wie filtere ich meine Dokumente?
Sie können die Liste nach „Kategorie" und „Wirtschaftsjahr" filtern, um den Überblick zu behalten.
Am Computer befinden sich das Suchfeld und die Filteroptionen direkt über der Dokumentenliste. Wählen Sie die gewünschten Kriterien aus, die Ansicht passt sich sofort an.
Auf dem Smartphone oder Tablet gehen Sie so vor:
Tippen Sie oben rechts auf „Filter".
Wählen Sie Ihre Filterkriterien, zum Beispiel „Kategorie" oder „Wirtschaftsjahr", oder nutzen Sie das Suchfeld.
Tippen Sie auf „Speichern".
Die Liste zeigt anschließend nur noch die Dokumente, die zu Ihren Kriterien passen.
Wie lade ich mehrere Dokumente auf einmal herunter?
Option 1 (Sammel-Download): Mehrere Dokumente gleichzeitig herunterladen.
Setzen Sie in der Dokumentenübersicht ein Häkchen in das Kästchen links neben jedem gewünschten Dokument.
Klicken Sie unten rechts auf „Alle herunterladen".
Die ausgewählten Dateien werden heruntergeladen.
Wie lade ich ein einzelnes Dokument herunter?
Option 2 (Einzelner Download): Ein Dokument herunterladen.
Klicken Sie in der Dokumentenübersicht auf die Zeile des gewünschten Dokuments, um es zu öffnen.
Klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü (⋮).
Klicken Sie auf „Herunterladen".
Die Datei wird in ihrem Originalformat heruntergeladen.
Hinweis: Wenn Sie ein Dokument geöffnet haben, sehen Sie in der Ansicht zusätzlich eine Schaltfläche mit einem Pfeil-nach-unten-Symbol. Ein Klick darauf lädt die Datei ebenfalls herunter. Bei Microsoft-Office-Dateien können Sie auf diesem Weg auch eine PDF-Version herunterladen.
