Wozu dient diese Funktion?
Wenn Sie für mehrere Mandate zuständig sind, brauchen Sie dafür nur einen einzigen Zugang. Sie wechseln jederzeit zwischen den Mandanten, ohne sich neu anzumelden. Alle Ansichten, Aufgaben und Dokumente beziehen sich immer auf den Mandanten, der gerade ausgewählt ist.
Wie erhalte ich Zugang zu mehreren Mandanten?
Den Zugang zu einem Mandat richtet ausschließlich Ihre Steuerkanzlei ein. Wenn Sie für einen weiteren Mandanten freigeschaltet werden sollen, wenden Sie sich bitte an Ihre Steuerkanzlei.
Wie wechsle ich zwischen Mandanten?
Bevor Sie Aufgaben erledigen oder Dokumente aufrufen, lohnt ein kurzer Blick, ob der richtige Mandant ausgewählt ist.
Variante A: Wechseln über die Webversion
Öffnen Sie portal.milia.io und melden Sie sich an.
Tippen Sie oben rechts auf den Namen des aktuell ausgewählten Mandanten.
Eine Auswahl Ihrer verfügbaren Mandanten erscheint.
Wählen Sie den Mandanten aus, den Sie nutzen möchten, und tippen Sie auf „Auswählen".
Die Ansicht wechselt vollständig auf den gewählten Mandanten. Aufgaben, Vorgänge und Dokumente beziehen sich ab jetzt auf diesen Mandanten.
Variante B: Wechseln über die App
Öffnen Sie die App und melden Sie sich an.
Tippen Sie oben rechts auf das Symbol mit den drei Strichen.
Wählen Sie „Mandant wechseln".
Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus der Liste.
Die Ansicht wechselt vollständig auf den gewählten Mandanten.
Was sehe ich auf der Auswahlseite?
Auf der Auswahlseite erscheinen alle Mandanten, für die Sie freigeschaltet sind, mit dem jeweiligen Namen und der Anzahl der offenen Vorgänge, Aufgaben und Nachrichten. Über die blaue Schaltfläche „Auswählen" wechseln Sie direkt in den gewünschten Mandanten.
Was mache ich, wenn ein Mandant in der Liste fehlt?
Wenn ein Mandant nicht in Ihrer Auswahl erscheint, wurde Ihr Zugang dafür noch nicht eingerichtet. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihre Steuerkanzlei.