Wer kann Benutzer verwalten?
Die Benutzerverwaltung steht nur Hauptansprechpartner:innen zur Verfügung. Wenn Sie oben rechts auf Ihr Profil tippen und dort keine „Benutzerverwaltung" sehen, sind Sie nicht als Hauptansprechpartner:in hinterlegt. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an Ihre Steuerkanzlei.
Wie komme ich zur Benutzerverwaltung?
Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie im richtigen Mandanten angemeldet sind. In der Webversion sehen Sie den aktuellen Mandantennamen oben rechts und können ihn dort wechseln. Falls Sie mehrere Mandate verwalten, wählen Sie dort zuerst den gewünschten Mandanten aus, bevor Sie weitermachen.
Am Computer:
Tippen Sie in der Navigationsleiste auf „Benutzer".
Am Handy und Tablet:
Tippen Sie oben rechts auf das Streich-Striche-Symbol und wählen Sie dann „Benutzer" aus.
Die Benutzerverwaltung zeigt alle Personen, die Zugang zu diesem Mandanten haben.
Wie füge ich einen neuen Benutzer hinzu?
Öffnen Sie die Benutzerverwaltung wie oben beschrieben.
Tippen Sie auf „Person hinzufügen".
Tragen Sie die E-Mail-Adresse der Person ein und tippen Sie auf „Weiter".
Geben Sie Vor- und Nachnamen ein, falls die Person noch kein milia-Konto hat, und tippen Sie auf „Einladen" oder „Hinzufügen".
Die Person erscheint danach in der Liste mit dem Status „Eingeladen" und erhält automatisch eine Einladungs-E-Mail.
Wie weise ich einem Benutzer Verantwortlichkeiten zu?
Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.
Suchen Sie die gewünschte Person in der Liste.
Tippen Sie auf „Verantwortlich für".
Wählen Sie den Bereich aus, für den die Person verantwortlich sein soll.
Pro Bereich kann immer nur eine Person als verantwortlich eingetragen sein.
Wie beschränke ich die Rechte eines Benutzers?
Sie können festlegen, welche Leistungen eine Person in diesem Mandanten einsehen darf.
Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.
Suchen Sie die gewünschte Person in der Liste.
Tippen Sie auf „Zugriff auf".
Wählen Sie die Leistungen ab, die die Person nicht sehen soll.
Wie lade ich einen Benutzer erneut ein?
Eine erneute Einladung ist nur möglich, solange die Person den Status „Eingeladen" hat und ihr Konto noch nicht aktiv ist.
Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.
Suchen Sie die gewünschte Person in der Liste.
Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) neben dem Namen der Person.
Tippen Sie auf „Erneut Einladen".
Wie entferne ich den Zugang eines Benutzers?
Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.
Suchen Sie die gewünschte Person in der Liste.
Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) neben dem Namen der Person.
Tippen Sie auf „Zugang entfernen" und bestätigen Sie mit „Ja".
Die Person verliert danach den Zugang zu diesem Mandanten.
Wie ändere ich den Hauptansprechpartner?
Den Hauptansprechpartner kann nur Ihre Steuerkanzlei ändern. Wenden Sie sich direkt an Ihre Kanzlei, um das zu veranlassen.